Die Euraka Maru gerät in einen Kampf mit den Ogami, als alles aussichtslos ist taucht plötzlich ein anderes Schiff auf, die Bellerophon, welche Dylan und den anderen das Leben rettet. Die Bellerophon holt die Maru an Bord und verschwindet. Die Andromeda versucht die Maru ausfindig zu machen, aber Beka und Trance finden keine Spur.

Die Bellerophon wird von dem charismatischen Captain Metis kommandiert, welche eine seltsame Wirkung auf Rommie hat. Zur Crew gehört auch Nadya Ratamasky, die nicht immer mit den Befehlen von Captain Metis einverstanden ist, sie versucht einen Meuterei gegen den Captain anzuzetteln, weil sie mit dem Schiff zurück zur Erde fliegen will, doch Metis folgt weiter seiner Mission.

Dylan und seine Mannschaft werden von Metis auf dem Schiff festgehalten, Nadya zeigt Dylan einen verstecken Slipfighter mit dem sie fliehen könnten, doch Metis will dieses um jeden Preis verhindern. Metis will Dylan, Harper, Tyr und Rommie überzeugen mit der Bellerophon nach neuen und unbekannten Welten zu suchen.

Dylan hofft, das die Andromeda doch noch auftaucht und ihn und seine Leute von der Bellerophon holt.